嶺南控股于2016年8月25日發(fā)布多個(gè)公告，公布重組草案，公司擬以“定增+現(xiàn)金”方式收購(gòu)公司控股股東嶺南集團(tuán)等8名交易對(duì)方持有的廣之旅90.45%股權(quán)、花園酒店和中國(guó)大酒店各100%股權(quán)，交易總價(jià)為34.37億元，發(fā)行股份價(jià)格為11.08元/股。其中，廣之旅90.45%股權(quán)的交易價(jià)格為10.71億元，花園酒店和中國(guó)大酒店各100%股權(quán)的交易價(jià)格分別為15.25億元和8.41億元。

本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)完成后，嶺南控股將持有花園酒店 100%股權(quán)、中國(guó)大酒店100%股權(quán)，持有廣之旅90.45%股份。

同時(shí)， 嶺南控股發(fā)行股份募集配套資金，嶺南控股向廣州國(guó)發(fā)、廣州證券、廣州金控、嶺南控股第一期員工持股計(jì)劃非公開發(fā)行股份募集配套資金，配套資金總額不超過(guò)150,000.00萬(wàn)元，募集配套資金總額不超過(guò)本次交易購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。

本次交易完成后，嶺南集團(tuán)直接和間接持股59.90%，仍為控股股東。

本次交易完成后，嶺南控股總資產(chǎn)規(guī)模、凈資產(chǎn)規(guī)模、收入規(guī)模、凈利潤(rùn)水平、基本每股收益、凈資產(chǎn)收益率有明顯增加，不存在因并購(gòu)重組交易而導(dǎo)致即期每股收益被攤薄的情況。

根據(jù)公告披露，廣之旅擁有較高的品牌知名度。2012 年，廣之旅被國(guó)家質(zhì)檢總局、國(guó)家旅游局聯(lián)合評(píng)定為“2012 年度全國(guó)旅游服務(wù)質(zhì)量標(biāo)桿單位”。根據(jù)國(guó)家旅游局的數(shù)據(jù)，廣之旅 2012 年至 2014 年連續(xù)三年名列“全國(guó)百?gòu)?qiáng)旅行社”前五名。2016 年被廣東省人民政府授予“廣東省政府質(zhì)量獎(jiǎng)”，成為廣東省首家獲得此項(xiàng)榮譽(yù)的旅游服務(wù)企業(yè)。廣之旅在品牌影響力和知名度方面具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

花園酒店與中國(guó)大酒店是中國(guó)首批五星級(jí)酒店，在國(guó)內(nèi)酒店行業(yè)享有較高的知名度和地位，其中花園酒店是國(guó)家旅游局評(píng)選的中國(guó)首批三家之一、華南地區(qū)唯一的白金五星級(jí)飯店，廣州亞運(yùn)會(huì)總部酒店，中國(guó)旅游飯店業(yè)協(xié)會(huì)金星獎(jiǎng)酒店。兩家酒店在品牌形象、知名度等方面具備明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

此外，花園酒店和中國(guó)大酒店分別位于廣州市傳統(tǒng)的商業(yè)區(qū)——環(huán)市東商圈和流花商圈，地理位置優(yōu)越，并且具有出色的外賓接待能力，花園酒店和中國(guó)大酒店已經(jīng)成為廣州國(guó)內(nèi)外商旅人士匯集的重要場(chǎng)所。

嶺南控股表示作為華南地區(qū)業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的旅行社，廣之旅在華南地區(qū)具有廣泛的客戶資源。而花園酒店、中國(guó)大酒店、東方賓館作為廣州市第一批現(xiàn)代化高端酒店，具有優(yōu)質(zhì)的服務(wù)能力和較高的品牌知名度。本次重組完成后，嶺南控股可以有效的整合旅行社和酒店的客戶資源，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)對(duì)接、渠道互補(bǔ)的目的，進(jìn)一步提高嶺南控股的盈利能力，促進(jìn)嶺南控股泛旅游生態(tài)圈戰(zhàn)略的實(shí)施，推動(dòng)公司旅游業(yè)務(wù)的跨越式發(fā)展。

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