最新消息，嶺南股份發(fā)布公告表示其于2017年1月20日收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)廣州嶺南集團(tuán)控股股份有限公司向廣州嶺南國際企業(yè)集團(tuán)有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可［2017］129號(hào)）。

核準(zhǔn)內(nèi)容包括：核準(zhǔn)嶺南控股向廣州嶺南國際企業(yè)集團(tuán)有限公司發(fā)行256,353,378股股份、向廣州流花賓館集團(tuán)股份有限公司發(fā)行6,106,240股股份，向鄭烘發(fā)行923,019股股份、向盧建旭發(fā)行661,523股股份、向郭斌發(fā)行381,640股股份、向方方發(fā)行343,878股股份、向張小昂發(fā)行305,312股股份、向朱少東發(fā)行80,802股股份購買相關(guān)資產(chǎn)。核準(zhǔn)嶺南控股非公開發(fā)行不超過135,379,061股新股募集本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的配套資金。

并于同日，嶺南控股還發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書，表示嶺南控股自上市之日起實(shí)際控制人未發(fā)生變更，本次交易亦不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)變更，不屬于《重組辦法》第十三條規(guī)定的借殼上市情形。

本次交易前，嶺南控股總股本為269,673,744股。本次交易，嶺南控股擬向嶺南集團(tuán)等8名重組交易對方發(fā)行265,155,792股，擬向募集配套資金發(fā)行對象發(fā)行135,379,061股。

嶺南控股詳細(xì)闡述了本次交易的目的：

（一）實(shí)現(xiàn)資源互補(bǔ)，打造泛旅游生態(tài)圈

作為華南地區(qū)業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的旅行社，廣之旅在華南地區(qū)具有廣泛的客戶資源。

而花園酒店、中國大酒店、東方賓館作為廣州市第一批現(xiàn)代化高端酒店，具有優(yōu)質(zhì)的服務(wù)能力和較高的品牌知名度。本次重組完成后，嶺南控股可以有效的整合旅行社和酒店的客戶資源，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)對接、渠道互補(bǔ)的目的，進(jìn)一步提高嶺南控股的盈利能力，促進(jìn)嶺南控股泛旅游生態(tài)圈戰(zhàn)略的實(shí)施，推動(dòng)公司旅游業(yè)務(wù)的跨越式發(fā)展。

（二）旅行社業(yè)務(wù)的快速發(fā)展為公司盈利能力的可持續(xù)增長提供了保障

隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，居民可支配收入不斷增加，消費(fèi)者開始逐漸從物質(zhì)型消費(fèi)向服務(wù)型消費(fèi)升級，居民對旅游消費(fèi)需求日益旺盛。近年來，我國旅游總?cè)藬?shù)保持穩(wěn)定增長，且出境旅游已越來越受到人們的歡迎。同時(shí)，旅游業(yè)一直是國家重點(diǎn)扶持和鼓勵(lì)發(fā)展的行業(yè)，近年來，國務(wù)院陸續(xù)出臺(tái)了《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)旅游業(yè)改革發(fā)展的若干意見》、《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)旅游投資和消費(fèi)的若干意見》等政策意見促進(jìn)旅游行業(yè)的快速發(fā)展，旅游業(yè)在社會(huì)發(fā)展和國民經(jīng)濟(jì)體系中的地位不斷提升。伴隨政府政策的大力支持和快速增長的市場需求，旅游行業(yè)已進(jìn)入快速發(fā)展階段，而旅行社行業(yè)作為旅游行業(yè)的重要組成部分，必將充分享受旅游行業(yè)增長帶來的紅利。

廣之旅是華南地區(qū)業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的旅行社，2012-2014年連續(xù)三年名列“全國百強(qiáng)旅行社”前五名，在品牌知名度、產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力、上游資源的掌控能力等方面具有明顯的競爭優(yōu)勢。本次重組完成后，廣之旅成為嶺南控股的控股子公司，有利于上市公司抓住旅游行業(yè)快速發(fā)展的契機(jī)迅速切入旅行社行業(yè)；同時(shí)，嶺南控股依托資本平臺(tái)，為廣之旅的發(fā)展提供更多的融資、并購手段，繼而加快廣之旅業(yè)務(wù)的發(fā)展，最終實(shí)現(xiàn)嶺南控股業(yè)績快速增長的目的。

（三）注入知名品牌酒店經(jīng)營資產(chǎn)，推動(dòng)酒店業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展

花園酒店與中國大酒店是中國首批五星級酒店，在國內(nèi)酒店行業(yè)享有較高的知名度和地位，其中花園酒店是國家旅游局評選的中國首批三家之一、華南地區(qū)唯一的白金五星級酒店，廣州亞運(yùn)會(huì)總部酒店，中國旅游飯店業(yè)協(xié)會(huì)金星獎(jiǎng)酒店。

本次重組完成后，嶺南控股旗下將擁有花園酒店、中國大酒店、東方賓館等國內(nèi)知名的高端實(shí)體酒店和系列酒店品牌?；▓@酒店和中國大酒店進(jìn)入上市公司后，能夠?yàn)樯鲜泄編矸€(wěn)定的收益和現(xiàn)金流，為嶺南控股未來的發(fā)展提供穩(wěn)定的盈利基礎(chǔ)。同時(shí)，花園酒店和中國大酒店管理團(tuán)隊(duì)具有的國際化的管理水平和運(yùn)營能力，能夠在酒店管理、品牌建設(shè)等方面為嶺南控股的酒店管理業(yè)務(wù)提供經(jīng)驗(yàn)及人才。此外，花園酒店和中國大酒店具有較高的品牌知名度和影響力，上述兩家酒店的注入有利于嶺南控股未來承接新的酒店管理項(xiàng)目。

綜上，本次交易完成后，公司將依托于旗下高端酒店的管理經(jīng)驗(yàn)和資源優(yōu)勢，進(jìn)一步增強(qiáng)酒店管理業(yè)務(wù)的拓展，提升酒店業(yè)務(wù)板塊的盈利能力。

（四）迅速擴(kuò)大公司的業(yè)務(wù)規(guī)模，增強(qiáng)公司的整體盈利能力

2015年以及2016年1-9月，嶺南控股實(shí)現(xiàn)銷售收入分別為30,581.96萬元、22,027.58萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤分別為3,923.17萬元、2,911.07萬元。

公司主營業(yè)務(wù)主要由酒店經(jīng)營業(yè)務(wù)、酒店管理業(yè)務(wù)等構(gòu)成。

根據(jù)立信出具的《備考審閱報(bào)表》，假設(shè)本次重組于2015年1月1日完成，2015年以及2016年1-9月，嶺南控股實(shí)現(xiàn)銷售收入分別為564,968.59萬元、435,773.34萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤分別為13,887.75萬元、11,233.13萬元，營業(yè)收入和凈利潤較重組前大幅增強(qiáng)。

本次重組完成后，嶺南控股旗下將擁有花園酒店、中國大酒店、東方賓館等國內(nèi)知名的高端實(shí)體酒店和系列酒店品牌，進(jìn)一步夯實(shí)了原有的酒店經(jīng)營管理業(yè)務(wù)，并新增加了廣之旅等國內(nèi)知名的旅行社品牌和業(yè)務(wù)，公司的主營業(yè)務(wù)將由以酒店經(jīng)營和酒店管理為主擴(kuò)充為酒店經(jīng)營和酒店管理、旅行社業(yè)務(wù)并重的多元化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，并為嶺南控股泛旅游生態(tài)圈的打造及全國布局奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

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