黑石旗下海洋世界擬上市融資5.4億美元

2013-04-17 新浪財(cái)經(jīng) 標(biāo)簽：

北京時(shí)間4月9日晚間消息，私募巨頭黑石集團(tuán)(BX)旗下海洋世界娛樂(lè)公司(SeaWorld Entertainment Inc)周二將計(jì)劃中的首次公開募股(IPO)的價(jià)格確定在每股24至27美元之間，對(duì)該公司的估值最高為25億美元。

按此價(jià)格區(qū)間的高端計(jì)算，此次IPO的融資規(guī)模將達(dá)5.40億美元。在此次IPO中，海洋世界及其獻(xiàn)售股東將各自出售1000萬(wàn)股股票。該公司計(jì)劃將此次發(fā)行的收益用于償還債務(wù)。

海洋世界計(jì)劃以“SEAS”為股票代碼在紐約證券交易所[微博]上市。去年12月，該公司向美國(guó)證交會(huì)(SEC)遞交了IPO申請(qǐng)，當(dāng)時(shí)計(jì)劃融資至多1億美元，但周一將目標(biāo)提高至5億美元。

海洋世界總部位于佛羅里達(dá)州的奧蘭多，在奧蘭多、加州圣迭戈和德州圣安東尼奧等地?fù)碛?1座主題樂(lè)園，包括三座海洋世界主題樂(lè)園。其中，奧蘭多海洋世界(SeaWorld Orlando)是全球第二大海洋主題樂(lè)園，占地超過(guò)200英畝。

2009年，黑石從啤酒巨頭百威英博(NYSE：BUD)手中以23億美元收購(gòu)了海洋世界。該集團(tuán)可能在此次IPO中出售自己的部分股份，但仍將擁有海洋世界的多數(shù)表決權(quán)。

高盛與JP摩根證券公司將擔(dān)任此次發(fā)行的首席承銷商。

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