凱撒旅游5月8日晚間宣布終止收購(gòu)北京首都航空有限公司，同時(shí)推出擬募資80億元的非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，用于營(yíng)銷、出境安全、郵輪等多項(xiàng)出境服務(wù)及旅游要素，公司股票將于2016年5月9日開(kāi)市起復(fù)牌。

據(jù)了解，凱撒旅游自2015年11月9日起停牌，擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)北京首都航空有限公司與北京首都航空控股有限公司的控股權(quán)。其中，北京首都航空有限公司具備旅游航空基礎(chǔ)，凱撒旅游擬借此整合上下游旅游資源，形成旅游全產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務(wù)模式。由于未能如期完成本次重組事項(xiàng)有關(guān)部門(mén)審批程序，公司決定終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

與此同時(shí)，凱撒旅游宣布，擬向包括控股股東海航旅游、寧波凱撒二期、寧波凱撒五期在內(nèi)的不超過(guò)10名特定對(duì)象發(fā)行股份，募集資金金額不超過(guò)80億元，用于國(guó)內(nèi)營(yíng)銷總部二期項(xiàng)目、公民海外即時(shí)服務(wù)保障系統(tǒng)項(xiàng)目、凱撒郵輪銷售平臺(tái)項(xiàng)目和凱撒國(guó)際航旅通項(xiàng)目。

方案顯示，本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司審議本次非公開(kāi)發(fā)行的股東大會(huì)決議公告日。海航旅游認(rèn)購(gòu)金額不低于20億元；寧波凱撒二期、寧波凱撒五期的實(shí)際控制人陳小兵為間接持有凱撒旅游5%以上股權(quán)的股東，二者分別擬斥資不低于8億元和7億元參與認(rèn)購(gòu)。

從募投項(xiàng)目來(lái)看，國(guó)內(nèi)營(yíng)銷總部二期項(xiàng)目以“門(mén)店?duì)I銷網(wǎng)絡(luò)+全網(wǎng)營(yíng)銷及客戶關(guān)系管理” 相結(jié)合的模式構(gòu)建凱撒旅游國(guó)內(nèi)營(yíng)銷總部，其中，門(mén)店?duì)I銷網(wǎng)絡(luò)由凱撒旅游體驗(yàn)店、升級(jí)版體驗(yàn)店、凱撒到家店和凱撒 mall 組成。旨在提升凱撒旅游終端零售能力。公民海外即時(shí)服務(wù)保障系統(tǒng)項(xiàng)目則主要通過(guò)線上旅游網(wǎng)站、APP/移動(dòng)端網(wǎng)站、實(shí)體門(mén)店、 聯(lián)絡(luò)中心等多種載體為客戶提供全球范圍內(nèi)綜合旅游信息查詢與預(yù)訂和全程式旅游場(chǎng)景服務(wù)體系。

凱撒郵輪銷售平臺(tái)項(xiàng)目則計(jì)劃通過(guò)與全球知名郵輪公司合作，建設(shè)線上的數(shù)字化郵輪體驗(yàn)中心和線下的郵輪體驗(yàn)中心，全面覆蓋天津、上海、香港、廈門(mén)等母港口 岸，通過(guò)在全國(guó)主要城市建立60個(gè)‘郵輪體驗(yàn)中心’為消費(fèi)者提供一體化的郵輪服務(wù)。另一募投項(xiàng)目凱撒國(guó)際航旅通項(xiàng)目主要依托與航空公司合作包機(jī)構(gòu)建的線下航旅通業(yè)務(wù)中心和線上航旅通管理平臺(tái)開(kāi)展，旨在拓展凱撒旅游國(guó)際航旅業(yè)務(wù)、降低游客出境旅游成本。

綜上，凱撒旅游擬通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行系統(tǒng)性搭建多個(gè)平臺(tái)，形成線上線下一體化的營(yíng)銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提升全產(chǎn)業(yè)鏈的布局能力和業(yè)務(wù)規(guī)模，鞏固公司在全方位出境綜合服務(wù)方面的領(lǐng)先地位。

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