西安旅游7月8日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以10.67元/股發(fā)行7007.83萬(wàn)股，并支付現(xiàn)金3.56億元，合計(jì)作價(jià)11.04億元收購(gòu)新三板掛牌公司西安三人行傳媒網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱“三人行”)100%股權(quán);并擬以11.04元/股向公司控股股東西旅集團(tuán)，以及崔程、潘勝陽(yáng)、齊?，撍拿顿Y者發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)5.8億元，將用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)及投資標(biāo)的公司在建募投項(xiàng)目。由于深交所將對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行事后審核，公司股票將繼續(xù)停牌。

公告顯示，三人行所處行業(yè)為廣告業(yè)和公共關(guān)系服務(wù)業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為校園全媒體業(yè)務(wù)、校園公關(guān)活動(dòng)營(yíng)銷服務(wù)及數(shù)字整合營(yíng)銷業(yè)務(wù)。其目前已與全國(guó)近900所知名高校建立了長(zhǎng)期友好合作關(guān)系，擁有包括閱報(bào)欄、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)圍欄及校園餐桌戶外媒體、新生手冊(cè)、高校BBS等多種形式的全國(guó)性校園媒體網(wǎng)絡(luò)資源，同時(shí)積極拓展新媒體業(yè)務(wù)，推廣建造校園LED屏，并積累了豐富的線下公關(guān)活動(dòng)經(jīng)驗(yàn)，具備為客戶打造校園立體營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的綜合實(shí)力。

三人行目前提供的主要服務(wù)是校園媒體開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)和營(yíng)銷服務(wù)。根據(jù)服務(wù)類型不同，可分為校園全媒體廣告業(yè)務(wù)、校園公關(guān)活動(dòng)營(yíng)銷服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及技術(shù)服務(wù)。公司立足于校園市場(chǎng)，分別從策劃、創(chuàng)意、執(zhí)行、媒介整合投放以及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等層面為客戶提供全方位一體化服務(wù)。值得一提的是，2015年3月26日，三人行收到全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司出具的同意掛牌的函，并于2015年4月21日正式掛牌。

經(jīng)預(yù)估，三人行100%股權(quán)預(yù)估值為11.04億元。經(jīng)交易各方初步協(xié)商確定，標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格暫定為為不超過(guò)11.04億元。截至2016年4月30日，三人行未經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表口徑歸屬于母公司賬面凈資產(chǎn)為1.07億元，預(yù)估增值約9.97億元，預(yù)估增值率約為929.57%。

此次交易對(duì)方中，錢俊冬、崔蕾、西安多多、西安眾行共同承諾，三人行2016年、2017年和2018年實(shí)現(xiàn)的經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司的凈利潤(rùn)分別不低于0.80億元、1.00億元和1.25億元。

西安旅游表示，此次交易完成后，公司將在原有主營(yíng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，注入三人行的廣告業(yè)務(wù)，從而進(jìn)入廣告及數(shù)字營(yíng)銷業(yè)務(wù)，進(jìn)入到互聯(lián)網(wǎng)廣告行業(yè)。同時(shí)公司可以和目前的旅游業(yè)務(wù)和酒店經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的整合，探索開(kāi)展在互聯(lián)網(wǎng)上進(jìn)行酒店?duì)I銷和旅游營(yíng)銷。此外，本次交易將為公司培養(yǎng)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，進(jìn)一步增強(qiáng)公司未來(lái)整體盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力。

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