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2016年9-10月國內(nèi)旅游上市公司投融資概況

2016-12-14 綠維創(chuàng)景 標(biāo)簽:旅游投融資

(二)市場走勢

截至9月30日,今年以來上指繼續(xù)保持震蕩走勢,申萬二級行業(yè)旅游綜合板塊跌20.48%。旅游板塊開始在5月出現(xiàn)止跌回穩(wěn)態(tài)勢,9月份申萬二級行業(yè)景點板塊漲0.56%,餐飲板塊漲5.03%,酒店板塊漲2.41%。綠維旅游行業(yè)細(xì)分板塊中的景區(qū)板塊漲1.58%,酒店餐飲板塊漲4.91%,旅行社和旅游交通板塊跌幅分別為2.62%、1.75%。整體來看,酒店餐飲板塊走勢好于其他三大板塊。

個股走勢方面,9月份36只個股平均漲幅為2.35%,漲幅最高的個股為嶺南控股,漲33.64%。嶺南控股漲勢主要因公司重大重組停牌(4月1日)后9月5日復(fù)牌影響。市場認(rèn)為嶺南控股在保持國有絕對控股的前提下,國企改革有望煥發(fā)公司新活力,公司借此機會實現(xiàn)泛旅游生態(tài)圈的打造及海外和全國布局,做大做強旅游主業(yè)。

10月份,36只股票的平均漲幅為2.39%。本月漲幅最高的個股為西安飲食,漲31.54%,跌幅最大的為黃山旅游,跌6.57%。本月漲幅最大的板塊為酒店餐飲,整體漲幅為4.05%,主要受西安飲食前三季度扭虧為盈,凈利1823萬元,同比增長261.58%,對公司股價構(gòu)成重大利好。公司預(yù)計2016年度盈利大增121%至149%。

(三)整體估值

9月份,PE值在1-100區(qū)間的公司有24家,PE平均值為57.03。TTM值在1-100區(qū)間的公司也有24家,TTM平均值為51.57。整體而言,36家公司的整體TTM為46.81倍,PE為118.83倍。整體而言,對A股主板而言,市盈率相對較高。

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數(shù)據(jù)來源:公司公告,綠維創(chuàng)景旅游投融資研究院

10月份,PE值在1-100區(qū)間的公司有24家,PE平均值為57.93。TTM值在1-100區(qū)間的公司也有24家,TTM平均值為48.29。整體而言,36家公司的整體TTM為-78.59倍,PE為122.03倍。

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數(shù)據(jù)來源:公司公告,綠維創(chuàng)景旅游投融資研究

二、資本運作狀況

2016年9月份,國內(nèi)旅游上市企業(yè)共發(fā)生11起投融資活動,涉及8家上市公司,投融資規(guī)模約8.77億元(不含股權(quán)質(zhì)押)。與前5個月相比,9月份整體投融資規(guī)模均大幅下降。10月份,共發(fā)生21起投融資活動,涉及金額約7.95億元(不含股權(quán)質(zhì)押),規(guī)模繼續(xù)下降。

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數(shù)據(jù)來源:綠維創(chuàng)景旅游投融資研究院

(一)投資活動

據(jù)綠維創(chuàng)景旅游投融資研究院統(tǒng)計,9月國內(nèi)旅游上市企業(yè)投資事件共發(fā)生6起,規(guī)模為5.77億元。投資方式主要為設(shè)立公司、公司增資、項目投資和購買私募基金等投資形式。其中,西安旅游投資私募基金1.2億元,表明公司資金充裕。

表二:2016年9月國內(nèi)旅游上市企業(yè)投資總體情況

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數(shù)據(jù)來源:綠維創(chuàng)景旅游投融資研究院

2016年10月,國內(nèi)旅游上市公司共發(fā)生11起投資事件,共涉投資金額6.72億元。主要投資方向為投資產(chǎn)業(yè)基金、增資子公司、投資公司產(chǎn)品/項目,以及購買理財產(chǎn)品。

表三:2016年10月國內(nèi)旅游上市企業(yè)投資總體情況

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數(shù)據(jù)來源:綠維創(chuàng)景旅游投融資研究院

1.*ST 新都與酒立方設(shè)立合資公司  積極推動酒水電子商務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展

長期以來,*ST 新都經(jīng)營實體僅為深圳市羅湖區(qū)一家四星級酒店(新都酒店),主營業(yè)務(wù)較為單一,盈利能力不強。為幫助公司改善經(jīng)營狀況和盈利能力,2015年7月公司設(shè)立了新都實業(yè)公司,作為新都酒店延伸現(xiàn)有酒店產(chǎn)業(yè)鏈、實現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要平臺,積極拓展酒水貿(mào)易相關(guān)的其他業(yè)務(wù),取得了一定的成績。

2016年9月12日,新都酒店公司董事會審議通過了公司與福建泉州酒立方酒業(yè)有限公司(以下簡稱“酒立方”,2013年9月在深圳前海股權(quán)交易中心掛牌上市,股權(quán)代碼:661934)設(shè)立合資公司的議案。雙方擬共同出資800萬元設(shè)立深圳新都酒立方電子商務(wù)有限公司,其中本公司持股比例為60%,酒立方持股比例為40%。

未來,雙方將借助彼此資源優(yōu)勢(新都酒店的資金、形象和流量優(yōu)勢,以及酒立方作為全國著名酒業(yè)連鎖在進(jìn)貨渠道、營銷網(wǎng)絡(luò)、客戶資源等方面的強大優(yōu)勢),積極探索電子商務(wù)的發(fā)展,并以酒類為基礎(chǔ),深度發(fā)掘消費者在高端水果、茶葉等方面的需求,深度挖掘新都酒店客源流量的其他商業(yè)價值,為新都酒店拓展新的業(yè)務(wù)空間和盈利來源。

2.凱撒旅游投資浙江天天商旅,進(jìn)一步鞏固出境游服務(wù)提供商行業(yè)地位

為進(jìn)一步完善公司旅游業(yè)務(wù)的區(qū)域布局,2016年9月30日,凱撒旅游披露了全資子公司凱撒同盛旅行社(集團)有限公司(以下簡稱“凱撒同盛”)擬以14,859萬元通過“股權(quán)購買+增資”的方式對浙江天天商旅國際旅行社有限公司(以下簡稱“浙江天天商旅”)進(jìn)行投資的事宜。

其中,凱撒同盛以9,144萬元購買寧波天天商旅控股有限公司持有浙江天天商旅48%的股權(quán),再同時以5715萬元增資浙江天天商旅,本次交易完成后,凱撒同盛將持有浙江天天商旅60%股權(quán),成為浙江天天商旅的控股股東。

浙江天天商旅在品牌、客群、產(chǎn)品和渠道上與凱撒旅游互補發(fā)展。天天商旅可以充分利用該公司的銷售渠道,分銷凱撒旅游資源,有利于凱撒旅游覆蓋更多客群,提高凱撒旅游在華東區(qū)域的市場份額。

本次投資是凱撒旅游在現(xiàn)階段產(chǎn)業(yè)格局下加強公司出境游主營業(yè)務(wù),增強主營業(yè)務(wù)實力的一項重要舉措。通過本次交易將對公司在華東地區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生巨大的推動作用,縮減業(yè)務(wù)發(fā)展時間成本,從而將持續(xù)增強公司出境游產(chǎn)品的豐富度,完善公司產(chǎn)業(yè)鏈布局,進(jìn)一步鞏固公司出境游服務(wù)提供商的行業(yè)地位。

(二)融資活動

今年9月,國內(nèi)旅游上市企業(yè)共發(fā)生4起融資活動,融資規(guī)模為3億元(不含股權(quán)質(zhì)押融資)。本月,國內(nèi)上市旅游企業(yè)融資渠道主要有信托貸款、股權(quán)質(zhì)押。

其中,宋城演藝9月份控股股東宋城集團質(zhì)押給工商銀行28,500,000股。截至9月22日,宋城集團共持有公司股份占公司總股本的32.08%,其所持有公司股份累計被質(zhì)押的占其持有公司股份總數(shù)的26.05%,占公司總股本的8.36%。同期,眾信旅游控股股東馮濱進(jìn)行兩起質(zhì)押式回購交易,質(zhì)押給華泰證券2,074萬股進(jìn)行融資。截至9月19日,馮濱累計質(zhì)押股份占公司總股本的11.77%,占其個人持有公司股份的37.34%。

今年10月,國內(nèi)旅游上市企業(yè)共發(fā)生15起融資活動,融資規(guī)模為1.23億元(不含股權(quán)質(zhì)押融資),為今年4月以來的最低值。股權(quán)質(zhì)押、擔(dān)保融資為主要融資渠道。

表四:2016年9-10月國內(nèi)旅游上市公司融資總體情況

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數(shù)據(jù)來源:綠維創(chuàng)景旅游投融資研究院

1.凱撒旅游修訂定增方案,調(diào)整募資規(guī)模及發(fā)行對象

2015年10月,海航旅游集團有限公司完成收購易食集團股份有限公司并改名為凱撒旅游后,凱撒旅游的資本運作步伐加速。2015年11月,凱撒旅游原計劃通過發(fā)行股份并支付現(xiàn)金方式收購北京首都航空有限公司與北京首都航空控股有限公司的控股權(quán),擬借此整合上下游旅游資源,形成旅游全產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務(wù)模式。

但由于未能如期完成有關(guān)部門審批程序,公司于2016年5月9日終止本次重大資產(chǎn)重組事項。與此同時,公司于2016年5月9日推出定增方案,擬募資金80億元,主要用于公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展,希望借此深化公司全產(chǎn)業(yè)鏈布局。對于采取定增融資方式,凱撒旅游稱主要考慮到公司資產(chǎn)負(fù)債率較高因素(上半年,為54.69%)。截至10月18日,該定增方案已獲證監(jiān)會受理。

表五:凱撒旅游定增項目主要修改內(nèi)容前后對照表

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數(shù)據(jù)來源:綠維創(chuàng)景旅游投融資研究院

2016年9月27日,凱撒旅游披露了《非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》的修訂稿,修訂內(nèi)容主要調(diào)整了本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象、發(fā)行數(shù)量、募集資金金額等。其中,本次定增募集資金項目總投資額保持不變,仍為875,903萬元。但是,擬使用募集資金投入總額減少8億元,減至720,000萬元。國內(nèi)營銷總部二期項目、公民海外即時服務(wù)保障系統(tǒng)項目的擬使用金額也均下調(diào)。

2.黃山旅游:向合格投資者公開發(fā)行公司債券申請已獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)批復(fù)

公司于2016年10月28日收到中國證監(jiān)會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)黃山旅游發(fā)展股份有限公司向合格投資者公開發(fā)行公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2016]2393號),核準(zhǔn)本公司向合格投資者公開發(fā)行面值總額不超過8億元的公司債券。

本次公司債券采用分期發(fā)行方式,首期發(fā)行自中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行之日起12個月內(nèi)完成;其余各期債券發(fā)行,自中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行之日起24個月內(nèi)完成。

3.大連圣亞:非公開發(fā)行股票申請已獲得中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審核通過

2016年11月2日,中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會對大連圣亞非公開發(fā)行股票的申請進(jìn)行了審核。根據(jù)會議審核結(jié)果,公司本次非公開發(fā)行股票的申請獲得通過。

目前,公司尚未收到中國證監(jiān)會的書面核準(zhǔn)文件,公司將在收到中國證監(jiān)會予以核準(zhǔn)的正式文件后另行公告。

4.西安旅游:終止收購西安三人行傳媒100%股權(quán)

西安旅游董事會于2016年10月16日審議通過了《關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項的議案》,公司董事會決定終止本次籌劃的重大資產(chǎn)重組事項,即公司終止收購西安三人行傳媒網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司100%股權(quán)。

終止原因:目前,公司與交易對方就標(biāo)的公司估值等重要條款存在爭議,經(jīng)過多次協(xié)商仍無法達(dá)成一致,導(dǎo)致本次重大資產(chǎn)重組事項將不能繼續(xù)推進(jìn)。

終止影響:本次重大資產(chǎn)重組事項的終止,未對公司生產(chǎn)經(jīng)營等方面造成不利影響。公司未來將繼續(xù)推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和升級,尋找新的盈利增長點,改善公司盈利能力,提升公司競爭力。

(三)戰(zhàn)略合作

眾信旅游與新華聯(lián)簽訂《全面戰(zhàn)略合作協(xié)議》為進(jìn)一步推進(jìn)公司“一縱一橫” 發(fā)展戰(zhàn)略,2016年9月19日,眾信旅游(乙方)披露了其與新華聯(lián)文化旅游發(fā)展股份有限公司(甲方)簽訂的《全面戰(zhàn)略合作協(xié)議》,雙方將充分利用各自優(yōu)勢,共同開展出境游產(chǎn)業(yè)鏈上游資源的布局、開發(fā)。

根據(jù)雙方達(dá)成的戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方在未來適當(dāng)時機可相互投資參股,包括新對絲路文旅有限公司投資參股;通過共同成立并購基金等方式適時對有發(fā)展前景的旅游和出境服務(wù)項目進(jìn)行共同投資或并購;眾信旅游將為新華聯(lián)濟州島錦繡山莊文化旅游項目在旅游宣傳推廣、客源市場開發(fā)、產(chǎn)品開發(fā)、投資經(jīng)營等方面進(jìn)行重點支持和合作,并長期優(yōu)先承接新華聯(lián)及其關(guān)聯(lián)公司職員的出境游學(xué)、培訓(xùn)、旅游等業(yè)務(wù)。

(四)其他事項

1.北京文化:子公司龍泉賓館已公開掛牌轉(zhuǎn)讓

2016年10月14日,北京文化通過公開掛牌轉(zhuǎn)讓的方式轉(zhuǎn)讓全資子公司北京龍泉賓館有限公司100%股權(quán),杭州匯庭投資發(fā)展有限公司為受讓方,轉(zhuǎn)讓價格為58,084.93萬元。

2016年10月25日,公司收到北京金融資產(chǎn)交易所有限公司轉(zhuǎn)讓龍泉賓館全款。

2016年11月3日,龍泉賓館100%股權(quán)已過戶至杭州匯庭投資公司名下,并已完成

2.西藏旅游:控股股東股權(quán)結(jié)構(gòu)變更

2016年10月24日,西藏旅游收到控股股東國風(fēng)集團有限公司(以下簡稱“國風(fēng)集團”)的告知函,國風(fēng)集團股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生了變更。

具體情況是,國風(fēng)集團股東歐陽旭、白平、歐陽莉、歐陽威(以下簡稱“歐陽旭及其家族”)已與西藏國風(fēng)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“國風(fēng)創(chuàng)投”)簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,歐陽旭及其家族將其持有的76%國風(fēng)集團股權(quán)轉(zhuǎn)讓給國風(fēng)創(chuàng)投。

本次股權(quán)結(jié)構(gòu)變更之后,國風(fēng)創(chuàng)投持有國風(fēng)集團76%的股權(quán);目前,國風(fēng)集團就該事項已在工商局辦理完畢工商變更登記手續(xù)。由于歐陽旭及其家族合計持有國風(fēng)創(chuàng)投100%股份,因此本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項未導(dǎo)致公司控股股東和實際控制人發(fā)生變化。

(摘自:綠維創(chuàng)景旅游投融資研究院《旅游投融資月報(9-10月)》)


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