海航旗下喜樂航將以28億元收購GEE 34.9%股權(quán)

2016-11-11 北京喜樂航科技股份有限公司 標簽：喜樂航 GEE 海航

11月9日，北京喜樂航科技股份有限公司與美國全球鷹娛樂有限公司聯(lián)合宣布，喜樂航將斥資約4.16億美元（約合28億人民幣）收購GEE 34.9%的股權(quán)，交易完成后將成為后者的單一最大股東。雙方還將成立中國合資企業(yè)，提供天地互聯(lián)和客艙娛樂服務(wù)。

據(jù)介紹，交易將分兩階段完成。喜樂航將于第一階段認購新股持股9.9%，隨后通過認購新股和受讓老股增持至34.9%。

喜樂航是海航集團旗下專注天地互聯(lián)技術(shù)開發(fā)和客艙生態(tài)平臺運營的科技公司，是中國互聯(lián)網(wǎng)航空的開拓者。GEE則是全球第三大IFC（天地互聯(lián)）解決方案供應(yīng)商、全球第一大IFE（客艙娛樂）內(nèi)容分發(fā)和供應(yīng)商、全球第一大海上衛(wèi)星通信運營商。

這是喜樂航作為國內(nèi)資本市場“航空互聯(lián)第一股”和行業(yè)領(lǐng)頭羊的第一次海外投資。據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，這是新三板上市企業(yè)首次投資美股企業(yè)，是迄今新三板企業(yè)海外投資最大交易。喜樂航董事長孫奇杰說：“這將是一次具有巨大協(xié)同效應(yīng)的海外投資。這次投資將拉開喜樂航與國內(nèi)競爭對手的差距，推動國內(nèi)航空互聯(lián)網(wǎng)市場的快速發(fā)展，幫助GEE挑戰(zhàn)全球第一大天地互聯(lián)和客艙娛樂供應(yīng)商寶座”。

GEE CEO戴夫·戴維斯（Dave Davis）表示：“我們將與喜樂航一起開拓新的商業(yè)機會，為中國市場和用戶提供無與倫比的空地互聯(lián)和客艙娛樂產(chǎn)品，對此我們興奮不已。”

喜樂航致力于天地互聯(lián)技術(shù)開發(fā)和客艙生態(tài)平臺運營，是中國互聯(lián)網(wǎng)航空的開拓者。已與海南航空、首都航空、天津航空等約10家航空公司簽訂航空互聯(lián)網(wǎng)改裝和平臺運營協(xié)議，擁有約500架飛機的改裝和運營權(quán)。

GEE目前的航空互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)覆蓋超過750架飛機，為美西南、挪威航空等多家航空公司提供服務(wù)。同時其與好萊塢的密切關(guān)系也讓其在客艙娛樂特別是影視航空版權(quán)領(lǐng)域擁有著首屈一指的地位。GEE旗下的全資公司EMC則是海上衛(wèi)星服務(wù)的領(lǐng)頭羊，為1,600多艘郵輪、游艇和船只提供通訊服務(wù)。

雙方還于當天共同宣布，將在近期設(shè)立中國合資公司，用全球最先進的解決方案服務(wù)中國地區(qū)航空公司。喜樂航將向合資公司注入目前絕大部分業(yè)務(wù)，GEE將以現(xiàn)金的形式向合資公司注資。喜樂航將在合資公司中保持控股地位。

雙方預(yù)計將在3-6個月時間內(nèi)完成交易。屆時，喜樂航將成為GEE的單一最大股東，獲得相應(yīng)的董事會席位，并與GEE一起任命合資公司主要管理人員，主導合資公司日常運營。兩個階段的投資和合資公司的設(shè)立，都要經(jīng)過雙方股東的批準并通過中美有關(guān)政府部門的審核。

近年來，海航集團海外并購大動作頻頻。包括全資收購全球最大的航空地面服務(wù)及貨運服務(wù)供應(yīng)商Swissport公司、通過渤海金控的全資子公司Avolon收購CIT集團的航空租賃業(yè)務(wù)、入股法國藍鷹航空、加納AWA航空、維珍澳洲航空、巴西蔚藍航空、TAP葡萄牙航空等，已對全球航空產(chǎn)業(yè)鏈條實現(xiàn)了全方位的覆蓋。

喜樂航對GEE的收購將助力海航集團打通現(xiàn)有的海外機隊、機場地面服務(wù)等相關(guān)資源，激活其豐富的應(yīng)用場景。喜樂航表示，“平臺化運作”、“場景再造”正是其商業(yè)模式的核心所在，已經(jīng)與國內(nèi)諸多知名企業(yè)如滴滴、樂視等推出多個合作產(chǎn)品。此次投資完成后，其場景再造能力的廣度和深度將得到極大提高，預(yù)計將推廣到更多第三方合作伙伴面前。

美馳集團（Moelis & Company）在本次交易中擔任喜樂航獨家財務(wù)顧問，德邦證券擔任喜樂航新三板持續(xù)督導券商及獨立財務(wù)顧問；盛德律師事務(wù)所（Sidley Austin LLP）擔任喜樂航美國法律顧問，方達律師事務(wù)所擔任喜樂航中國法律顧問。美銀美林和巴克萊擔任GEE本次交易的財務(wù)顧問，盛信律師事務(wù)所（Simpson Thacher & Bartlett）擔任GEE的法律顧問。

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